2019年1-3月の投資結果
譲渡益は270438円(NVDA売却分は含まず)。
キャッシュ比率は36%。
株式資産の地域比率は米欧株73%、日本株18% 、新興国株9%。
キャッシュ比率が目標値を大幅に超えてしまいました。目標ポートフォリオに近づけるためSalesforce株とeMAXISslim新興国株式indexを1:2の比率で購入しました。
投資信託の買い増しをスキップして溜まったキャッシュも今回リセットします。
ルール追記:4半期ごとにキャッシュ比率と地域別のポートフォリオを調整する。スキップしていた投資信託の買い増し枠はその調整に使用する。
4-6月の利確基準は15%で据え置きです。
2019年 |
キャッシュ比 |
利確水準 |
1〜3月 |
20〜25% |
15% |
4〜6月 |
25〜30% |
15% |
7〜9月 |
25〜30% |
% |
10〜12月 |
30〜35% |
% |